Анализ финансовых инвестиций - Инвестиционный анализ - Контрольные вопросы к лекции № 9. Объем финансовых инвестиций, фирма, Эффект замены, теория Модильяни – Миллера, теоря портфеля Г. Марковица, ожидаемая норма дохода. Критерии оценки инвестиционных проектов.

Индивидуальные онлайн уроки: Отправьте запрос сейчас: ut2018@protonmail.com    
Математика (ЕГЭ, ОГЭ), Английский язык (разговорный, грамматика, TOEFL)
Решение задач: по математике, IT, экономике, психологии





Контрольные вопросы

к лекции № 9 «Анализ финансовых инвестиций»

по предмету

«Инвестиционный анализ»

 

1. Оптимальный объем финансовых инвестиций фирмы определяется:

 

А) доходностью собственных инвестиционных программ;

 

Б) среднерыночной процентной ставкой;

 

В) и А), и Б).

 

 

2. Эффект дохода – это изменение:  

 

 

А) пропорции между текущим и будущим потреблением в результате изменения относительной стоимости первого и второго; 

 

Б) соотношения между текущим и будущим потреблением в ответ на изменение суммарного дохода, вызванного изменением процентной ставки;

 

В) не А), и не Б).

 

 

            3. Эффект замены – это изменение:

 

А) пропорции между текущим и будущим потреблением в результате изменения относительной стоимости первого и второго; 

 

Б) соотношения между текущим и будущим потреблением в ответ на изменение суммарного дохода, вызванного изменением процентной ставки;

 

В) не А), и не Б).

 

 

            4. В соответствии с равновесием на рынке капиталов, основными факторами, определяющими объем инвестиций и процентную ставку в рыночной экономике, являются:

А) инвестиционные возможности фирм (доходность инвестиций, определяющая спрос);

 

Б) предпочтения индивидов между текущим и будущим потреблением (склонность к сбережениям, определяющая предложение);

 

В) и А), и Б).

 

 

5. Согласно теории Модильяни – Миллера:

 

А) инвесторы предпочитают фирмы с более высокими дивидендами;

 

Б) чем выше доля заемного капитала у фирмы, тем выше и цена акций;

 

В) стоимость любой фирмы зависит от структуры его капитала.

 

 

6. Согласно теории портфеля Г. Марковица критерием оценки эффективности финансовых инвестиций является:

 

А) ожидаемая доходность;

 

Б) стандартное отклонение доходности;

 

В) и А), и Б).

 

 

7. При расчете нормы доходности привилегированных акций дивидендные выплаты:

 

А)  учитываются; 

 

Б) не учитываются;

 

В) не являются фиксированными.

 

 

8. Показателями доходности бескупонных облигаций являются:

 

А) эффективная доходность; 

 

Б)  ожидаемая норма дохода за весь период до погашения;

В) и А), и Б).

 

 

9. Показателями доходности облигаций с переменным купонным процентом являются:    

 

А) ожидаемая норма дохода;

 

Б) номинальная доходность к погашению;

 

В) и А), и Б).

 

            10. При вложении денежных средств в облигации краткосрочные инвестиции по сравнению с долгосрочными инвестициями:  

А) имеют больший риск;

 

Б) имеют меньший риск;

 

В) являются безрисковыми инвестициями.